Reto 23. “Agilización del proceso de preparación y seguimiento del presupuesto de ventas"

Reto 23. “Agilización del proceso de preparación y seguimiento del presupuesto de ventas"

Smurfit Westrock Sangüesa es una planta industrial especializada en la fabricación de papel MG Kraft para aplicaciones de embalaje, alimentación e industria, con una marcada orientación a mercados internacionales y una elevada exigencia en términos de nivel de servicio al cliente, fiabilidad y eficiencia operativa.

En la actualidad, el proceso de preparación y elaboración del presupuesto de ventas —construido a nivel de cliente, referencia de producto, volumen y precio— es altamente laborioso y presenta un elevado componente manual. Partimos de un contexto caracterizado por un gran número de clientes y una amplia variedad de productos. No existen maestros de tarifas definidos, por lo que cada operación se negocia de forma individual, incorporando condiciones específicas por cliente y aplicación.

El presupuesto debe estructurarse de forma detallada, permitiendo la planificación y el seguimiento de las ventas por cliente, producto y periodo (mensual), incluyendo información clave como volúmenes previstos, precios de venta y condiciones comerciales. Además, en el proceso intervienen múltiples departamentos —comercial, producción, logística, compras y financiero— lo que incrementa su complejidad.

Asimismo, el presupuesto debe integrar información relevante sobre distintos tipos de costes, como transporte y materias primas, con el objetivo de analizar la rentabilidad por cliente, producto y periodo, facilitando la toma de decisiones comerciales y operativas.

Actualmente, este proceso se gestiona mediante un archivo Excel que se va transfiriendo entre los distintos departamentos, combinando, exportando y tratando los datos de forma manual y apoyándose en la experiencia del personal. Sin embargo, resulta necesario avanzar hacia la automatización del proceso y disponer de flujos de aprobación, control de versiones y trazabilidad de los cambios.

Esta forma de trabajo genera ineficiencias operativas, un elevado consumo de tiempo administrativo y un riesgo significativo de errores, especialmente en un entorno donde el nivel de detalle (cliente–producto–precio–volumen) es elevado.

El reto consiste en evolucionar hacia una solución que permita trabajar de forma colaborativa sobre el presupuesto de ventas detallado, simular distintos escenarios (cambios de precios, volúmenes o costes) y registrar cambios, transformando el actual Excel en una aplicación integrada, en conexión permanente con el ERP corporativo y cuyos datos puedan ser posteriormente explotados en el entorno de Power BI.

Beneficios esperados

• Eficiencia operativa: Reducción significativa del tiempo dedicado a la elaboración y seguimiento del presupuesto de ventas.
  Reducción de errores: Mayor fiabilidad en el análisis, garantizando un único punto de origen de la información y eliminando la dependencia de hojas Excel dispersas.
  Mejor toma de decisiones: Mayor visibilidad y control sobre la rentabilidad por cliente, producto y periodo.

¿Qué  buscan en un colaborador?

Se buscan startups, empresas tecnológicas o equipos innovadores con capacidad para desarrollar soluciones aplicadas a la automatización de procesos, tales como:

• Creación de aplicaciones o páginas web (en un entorno proporcionado por Smurfit Westrock).
  Tecnologías de análisis de patrones que faciliten la elaboración de presupuestos de ventas basados en tendencias e histórico.
  Integraciones con ERP y Power BI, apoyadas en bases de datos SQL.

Se valorará especialmente la facilidad de implantación de la solución, así como su capacidad de adaptación a un entorno industrial real y a los requisitos definidos junto con los distintos departamentos implicados.